„Jego Bobość” musiał coś zmienić po tryptyku genialnych albumów. Zwiastujący płytę singiel „Beyond Here Lies Nothin’” – prosty blues brzmi tak samo „korzennie” jak poprzednie płyty. A Dylan oddala się nieco od Delty Missisipi i nawiązuje do brzmienia z Chicago lat 50.
Zawsze obecny w jego muzyce pierwiastek wiejski zapewnia tym razem grający na akordeonie David Hidalgo ze świetnej grupy Los Lobos. Dylan nie porzucił swoich apokaliptycznych obsesji („If You Ever Go to Huston”), ale tym razem spogląda na świat („My Wife’s Home Town”) i na siebie („It’s All Good”) z większą ironią. Premierowy materiał powstał nieoczekiwanie i w błyskawicznym tempie. Iskrą zapalną był film Olivera Dahana o Edith Piaf „Niczego nie żałuję”, który wywarł na Dylanie duże wrażenie. Do nowego filmu Francuza napisał piosenkę „Life Is Hard”.
Columbia